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2024年1~4月我國紡織品服裝出口貿易分析

  當前全球經(jīng)濟增長(cháng)步伐放緩,主要經(jīng)濟體增長(cháng)分化加劇,地緣政治、高通脹、高利率等風(fēng)險猶存,國際貿易面臨較大下行壓力。聯(lián)合國5月發(fā)布《2024年世界經(jīng)濟形勢與展望》更新報告,將發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速上調至1.6%,發(fā)展中經(jīng)濟體上調至4.1%,盡管聯(lián)合國上調了全球經(jīng)濟增速至2.7%,但預測仍低于2019年全球3%的經(jīng)濟增速。
  
  面對復雜嚴峻的外部環(huán)境和較多不確定因素,我國紡織行業(yè)外貿壓力較大。今年1~4月,我國紡織品服裝出口額為898.4億美元,同比增長(cháng)0.3%,增速較一季度有所放緩。其中,紡織品出口額442.8億美元,同比增長(cháng)1.1%;服裝出口額455.6億美元,同比微降0.4%。
  
  東盟市場(chǎng)助推出口額增長(cháng)   
  對美歐日市場(chǎng)出口額增速有所放緩

  
  今年1~4月,我國對東盟、美國、歐盟和日本四大主要市場(chǎng)合計出口紡織品服裝470億美元,占行業(yè)對全球出口比重超過(guò)52%。
  

 
  
  圖1  我國紡織品服裝主要出口市場(chǎng)占出口額比重變化情況

  
  東盟繼續保持我行業(yè)第一大出口市場(chǎng)地位,對我行業(yè)外貿平穩恢復起到助推器作用。今年1~4月,我國對東盟國家出口紡織品服裝176.9億美元,同比增長(cháng)6.2%,出口額為2010年以來(lái)歷史同期最高位,占我國對全球出口紡織品服裝總額比重達到19.7%,較2023年同期的18.5%占比進(jìn)一步提高。
  
  東盟十國中,越南是我行業(yè)最主要出口目的地,約占行業(yè)對東盟出口總額的35%。1~4月,我行業(yè)對越南出口額超過(guò)61億美元,同比增長(cháng)11%,迎來(lái)歷史同期新高,其中紡織品出口額為50.9億美元,同比增長(cháng)12.2%;服裝出口額為10.7億美元,同比增長(cháng)5.7%。此外,我行業(yè)對柬埔寨、新加坡、老撾和文萊的出口增速也超過(guò)10%。
  
  相較于東盟市場(chǎng)的強勁表現,1~4月紡織行業(yè)對美歐等發(fā)達市場(chǎng)出口保持了相對平穩的恢復態(tài)勢,出口增速略有放緩。美國勞工統計局公布的最新數據顯示,4月美國消費者價(jià)格指數(CPI)同比增長(cháng)3.4%,通脹水平仍高于預期,高物價(jià)和高利率一定程度上打壓了消費者信心,擠壓了紡織服裝產(chǎn)品的消費需求。受此影響,1~4月我對美國出口紡織品服裝136.1億美元,同比增長(cháng)1.5%,增速較今年一季度有所收窄,其中出口紡織品43.3億美元,同比增長(cháng)4.3%,出口服裝92.8億美元,同比增長(cháng)0.2%。
  
  同期,歐盟市場(chǎng)動(dòng)能不足態(tài)勢仍較為明顯,盡管歐元區4月CPI同比增長(cháng)2.4%,符合預期,但高利率對經(jīng)濟的抑制作用還在外溢。1~4月我國對歐盟出口紡織品服裝104.5億美元,同比減少0.6 %,主要國家中,對德國出口額同比減少4.6%,對荷蘭、法國同比分別增長(cháng)2.4%和7.1%,對波蘭出口額大幅增長(cháng)23%。
  
  日本受困于持續高漲的物價(jià)水平,生活成本提高、消費動(dòng)力不足問(wèn)題顯現。1~4月,我國對日本出口紡織品服裝51.9億美元,同比減少10.2 %,降幅較2023年同期擴大6個(gè)百分點(diǎn)。
  
  與共建“一帶一路”國家和RCEP國家間   
  貿易往來(lái)持續擴大

  
  共建“一帶一路”國家是我國紡織行業(yè)重要的出口市場(chǎng),多年來(lái),行業(yè)積極融入“一帶一路”建設,與共建國家間雙向貨物貿易規模持續擴大。今年1~4月,我國對共建國家出口紡織品服裝507.3億美元,占對全球出口額比重進(jìn)一步提高至56.5%,出口額同比增長(cháng)1.6%,高于對全球出口增速1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,紡織品出口額300億美元,同比增長(cháng)2%,服裝出口額207.2億美元,同比增長(cháng)1%。
  
  “一帶一路”上的新興市場(chǎng)已逐步成為我國紡織行業(yè)外貿的新增長(cháng)點(diǎn)。今年1~4月,我國對中亞五國紡織服裝產(chǎn)品出口額突破52億美元,同比大幅增長(cháng)20%,其中對哈薩克斯坦出口額同比增長(cháng)70%,在我行業(yè)對中亞五國出口總額中的占比超過(guò)52%。此外,我行業(yè)對伊拉克、阿爾及利亞、多哥、摩洛哥等部分阿拉伯、非洲國家出口額同比也實(shí)現了8%~39%的較好增長(cháng)。
  

 
  
  圖2  我國對共建“一帶一路”國家和RCEP成員國   
  出口紡織品服裝統計(單位:億美元/%)
 

 
  RCEP作為全球規模最大的自貿協(xié)定,自生效實(shí)施以來(lái),在降低區域國際貿易成本、活躍商品貿易、強化產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性、實(shí)現優(yōu)勢資源互補等方面發(fā)揮了重要作用。2024年是協(xié)定生效實(shí)施的第三年,今年1~4月,我國對RCEP成員國出口紡織品服裝金額上年同期基本持平,保持了約280億的出口額,較2021年協(xié)議生效前同期增長(cháng)7.8%,RCEP 國家占我行業(yè)出口總額比重從2021年的29.9%提升至目前的31.5%。其中,我國紡織紗線(xiàn)、紡織面料等中間產(chǎn)品對RCEP成員國出口額同比增長(cháng)約6.6%,好于服裝出口情況。
  
  紡織紗線(xiàn)、服裝出口壓力略有加大   
  織物、制品出口保持增長(cháng)

  
  今年1~4月,我國向全球出口紡織紗線(xiàn)45.2億美元,同比下降4.7%,但對孟加拉國、越南和巴基斯坦等主要市場(chǎng)出口金額同比實(shí)現6.7%、11%和50%的穩定增長(cháng);對印度出口額大幅減少近40%,減少原因主要是2023年同期基數過(guò)高等。
  

 
  
  圖3  我國對部分主要國家出口紡織紗線(xiàn)、織物及制品統計
  


  我國紡織織物出口貿易近年來(lái)表現亮眼,今年1~4月,我國對全球出口紡織織物214.4億美元,同比增長(cháng)2%,其中對越南、柬埔寨、印尼、孟加拉國、印度、阿聯(lián)酋、沙特等國家出口額增速高于對全球出口增速。對全球出口紡織制品183.3億美元,同比增長(cháng)1.5 %,其中對美國出口39.6億美元,同比增長(cháng)6.6%,對東盟出口35.1億美元,同比增長(cháng)7%,對中亞五國則實(shí)現了24.3%的穩健增長(cháng)。
  
  今年1~4月我國對全球出口服裝及衣著(zhù)附件455.6億美元,同比微降0.4%。其中,我國對美國、東盟、英國等主要市場(chǎng)出口服裝金額保持平穩增長(cháng),對中亞五國服裝出口額同比大幅增長(cháng)31.7%,特別是對哈薩克斯坦出口增速高達90%。
  


  
  圖4  我國對部分主要國家出口服裝及衣著(zhù)附件統計
 

 
  東部省份出口形勢整體平穩   
  中西部部分省市自治區出口表現亮眼

  
  從紡織行業(yè)主要的出口省市來(lái)看,1~4月,浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海合計出口紡織品服裝717億美元,五省一市合計占紡織行業(yè)總出口額比重的78.1%,占比較2023年全年略有下降。五省一市中浙江、江蘇、山東和福建四省出口額今年以來(lái)保持了1.7%~4.7%的穩定增長(cháng),廣東和上海出口額同比有所下降。
  

  表1  2024年1~4月我國紡織品服裝出口前十的省市自治區同統計
  
 


  
  隨著(zhù)中、西部省市自治區高水平承接發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè),不斷提升競爭力,部分省市自治區紡織服裝產(chǎn)品出口額實(shí)現穩定增長(cháng)。今年1~4月,西部12省市合計出口紡織品服裝95.2億美元,同比增長(cháng)28.7%,其中新疆維吾爾自治區出口紡織服裝產(chǎn)品50.8億美元,漲幅高達37.1%,躍居全國第五;廣西壯族自治區紡織品服裝出口額為21.5億美元,同比增長(cháng)48.2%。中部6省中,湖北省出口紡織品服裝16億美元,同比大幅增長(cháng)36%。