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千份問(wèn)卷、500+店鋪、6000字調查報告告訴你,紡織服裝終端市場(chǎng)究竟怎么樣了?

  受多重復雜因素的影響,全球經(jīng)濟陷入低迷,近來(lái)我國紡織品服裝的外貿訂單也出現下降。此時(shí),拉動(dòng)經(jīng)濟的另一引擎––內需市場(chǎng)對于整個(gè)紡織行業(yè)來(lái)說(shuō)就顯得尤為重要。雖然三年疫情已告一段落,但衍生影響仍然存在,大家的消費能力和消費信心是否恢復都不明晰。為了解中國紡織品服裝終端市場(chǎng)的實(shí)際需求狀況和消費趨勢,及新冠疫情對消費者消費能力和消費習慣的影響,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì )上海辦事處聯(lián)合上海紡織品商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )和東華大學(xué)共同進(jìn)行了紡織品服裝終端消費情況抽樣調查。以期通過(guò)對終端需求的研究來(lái)判斷行業(yè)運行情況并預測下半年的市場(chǎng)走勢。
  
  本次調查分為兩個(gè)部分,第一部分是通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)各類(lèi)商場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等,了解商店的客流和銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)情況。為確切了解新冠疫情對終端消費的影響和目前消費的恢復情況,調查組在走訪(fǎng)調查過(guò)程中將商店目前的經(jīng)營(yíng)狀況與疫情前、與去年分別進(jìn)行了比較。第二部分是通過(guò)發(fā)放消費者問(wèn)卷,了解消費者目前的經(jīng)濟狀況、消費能力、消費習慣和消費信心等情況。在第一部分的走訪(fǎng)中,調查組又將走訪(fǎng)的商店的類(lèi)型分為百貨購物中心類(lèi)、服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)類(lèi)和服裝定制市場(chǎng)類(lèi),以了解不同類(lèi)型商店的情況。此次共調查了上海9個(gè)商圈的26個(gè)商場(chǎng)中的292個(gè)專(zhuān)賣(mài)店;七浦路8個(gè)專(zhuān)業(yè)商城的168家商鋪;南外灘輕紡市場(chǎng)的40家服裝定制商鋪;并對1023位消費者進(jìn)行了問(wèn)卷調查。此次調查的范圍基本涵蓋了上海最主要的商圈中的主要商場(chǎng),因此,具有一定的代表性。
  
  從此次的調查情況來(lái)看,經(jīng)過(guò)三年疫情的影響,紡織服裝的消費受到了較大的影響,雖然今年的情況與去年同比有了改善,但是仍然沒(méi)有恢復到疫情前的水平。而且,消費者的消費信心和消費習慣,購物商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式和格局都發(fā)生了不小的變化。具體調查情況如下。
  
  第一部分:商店實(shí)地調查情況
  
  1
  
  各大百貨商場(chǎng)調查情況
  
  此次調查組對“徐家匯”、“中山公園”、“五角場(chǎng)”、“大陸家嘴”、“南京東路”、“淮海路”、“靜安寺”、“大寧”、“西藏路”這9個(gè)上海主要商圈的26家商場(chǎng)進(jìn)行了走訪(fǎng)調查。調查的重點(diǎn)主要放在客流量、銷(xiāo)售情況等方面。從調查反饋來(lái)看,主要有以下幾個(gè)方面情況:
  
  1.從客流量情況來(lái)看,走訪(fǎng)的商家中大部分都反饋今年的客流量與去年同比有所增加,這個(gè)比例占到58.23%。這主要是因為去年還處于疫情期間,大家的出行都比較謹慎。調查組同時(shí)還讓商家比較了與2019年疫情前的情況,結果就不樂(lè )觀(guān)了。有69.86%的商家表示現在的客流量還不及疫情前,僅有19.18%的商家表示現在的客流量超過(guò)了疫情前。這說(shuō)明,疫情告一段落后,商場(chǎng)的客流正在恢復,但是,還沒(méi)有恢復到疫情前的狀態(tài)。
   
  2.從銷(xiāo)售情況來(lái)看,受訪(fǎng)的商家反饋的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)與客流情況基本一致。有55.67%的商家反饋今年的銷(xiāo)售與去年同比有所增加。但是與2019年疫情前相比,這一比例僅有19.18%,反而有69.86%的商家表示是下降了的。說(shuō)明目前商家的經(jīng)營(yíng)狀況還沒(méi)有完全恢復。
     
  3.從走訪(fǎng)的各個(gè)商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,現在百貨商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)格局正在發(fā)生變化。從原先純購物的百貨商場(chǎng)或購物中心模式向集餐飲、娛樂(lè )、教育、購物等功能為一體的生活消費中心轉化。而且購物的功能正在弱化,而餐飲娛樂(lè )的功能正在成為主導。調查組這次走訪(fǎng)中,許多商場(chǎng)和購物中心中餐飲已經(jīng)成為最吸引人氣的地方,而且商場(chǎng)中幼兒教育、健身、美容美發(fā)、文娛游戲等均有不少的進(jìn)駐。甚至原來(lái)上海較為有名的一家購物中心,現在已經(jīng)基本都改為餐飲服務(wù)了。這說(shuō)明,現在消費者消費習慣和消費理念已經(jīng)發(fā)生較大改變,而百貨商場(chǎng)也不得不隨之改變,正在往生活綜合消費中心轉變。
  
  4.調查組在對商家的走訪(fǎng)中,將商家按照銷(xiāo)售的產(chǎn)品價(jià)格的高低做了一下分類(lèi),將銷(xiāo)售均價(jià)高于1000元的歸為中高端,將銷(xiāo)售均價(jià)低于1000元的歸為中低端。從分類(lèi)反饋的情況看,新冠疫情對中高端商家的影響似乎更大一些。因為無(wú)論從客流量還是銷(xiāo)量來(lái)說(shuō),更大比例的中高端商家反饋是下降的。
  
  5.在走訪(fǎng)的商家中,有71%的商家表示,他們的服裝品牌同時(shí)開(kāi)有網(wǎng)店,而他們這些實(shí)體店,往往成為顧客試衣的試衣間。這也從另一個(gè)側面反映出,服裝網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的趨勢會(huì )越來(lái)越明顯。
  
  6.對于百貨商場(chǎng)和購物中心未來(lái)的發(fā)展趨勢,各個(gè)商家的反饋是喜憂(yōu)參半。有些商家對所在商場(chǎng)的未來(lái)表示擔憂(yōu),但也有些商家是持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度?傮w來(lái)說(shuō),商場(chǎng)需要建立自己的品牌和品質(zhì)形象。未來(lái)高端化的商場(chǎng)還是會(huì )有他們固定的消費群體和發(fā)展空間,而走中低端路線(xiàn)的商場(chǎng)則有可能會(huì )向生活綜合消費中心的方向發(fā)展。
  
  2
  
  服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)調查情況
  
  此次對服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的調查,集中在上海七浦路的8個(gè)服裝專(zhuān)業(yè)商城,共走訪(fǎng)了168家商戶(hù)。
  
  1.從客流量情況來(lái)看,服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)恢復了一點(diǎn)人氣,今年的客流量比去年有所增加,但是還沒(méi)有恢復到疫情前的狀態(tài)。針對與去年客流量的比較,走訪(fǎng)的商戶(hù)中有55.09%的商戶(hù)反映是增加的。而針對與疫情前的客流量比較,走訪(fǎng)的商戶(hù)中,僅有14.88%的反映是增加的,而有82.14%的商戶(hù)反映是減少了。
  
  2.從銷(xiāo)售情況看,與客流量情況一致,有57.49%的商戶(hù)反映銷(xiāo)售與去年同比增加了。而與疫情前比較,僅14.88%的商戶(hù)反映是增加的,而有81.55%的商戶(hù)反映是減少了。
     
  3.雖說(shuō)服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)整體情況好于去年而弱于疫情前,但在七浦路不同的專(zhuān)業(yè)商城之間,客流和銷(xiāo)售情況還是有不小的差異。一些市口好的商城,人氣已經(jīng)完全恢復,商場(chǎng)里人流如梭,商家反映情況已經(jīng)好于疫情前。而一些市口差一些的商城則依然門(mén)庭冷落,情況還不如去年。
  
  4.在對商戶(hù)經(jīng)營(yíng)壓力的調查中,有50.6%的商戶(hù)反映來(lái)自網(wǎng)購的競爭對他們造成了壓力。說(shuō)明網(wǎng)購對傳統的服裝銷(xiāo)售模式的沖擊已經(jīng)非常巨大。對商戶(hù)來(lái)說(shuō)排在第二位的經(jīng)營(yíng)壓力是同業(yè)競爭和庫存的壓力,有35.71%的商戶(hù)是這樣反饋的。
  
  5.在對熱銷(xiāo)款的調查中,大多數商戶(hù)反映,簡(jiǎn)約的休閑服裝比較好銷(xiāo)。而消費者對純棉服裝也是比較青睞的。
  
  3
  
  南外灘輕紡面料市場(chǎng)服裝定制調查情況
  
  南外灘輕紡面料市場(chǎng)是上海知名的服裝定制市場(chǎng),此次調查組對市場(chǎng)中的40家服裝定制商鋪進(jìn)行了走訪(fǎng)。
  
  1.從市場(chǎng)的客流量情況看,今年的情況比去年有了明顯的恢復,在受訪(fǎng)的40家商戶(hù)中,有36家反映今年的客流量高于去年,占到受訪(fǎng)商戶(hù)的90%。但是目前的狀況與疫情前相比還是有較大的落差,針對與疫情前的比較,僅有5家商戶(hù)表示客流量是增加了,占到12.5%,而有34家客戶(hù)則表示是減少了的,占到85%。
  
  2.從市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況看,雖然今年的情況有較好的恢復,但這僅是因為去年上海深陷疫情的原因,與疫情前相比還是有較大的差距。具體數據見(jiàn)表。
     
  3.從定制市場(chǎng)的客源情況來(lái)看,商戶(hù)的回頭客比例非常高,大都在80%以上。這說(shuō)明服裝定制有一個(gè)較為穩定的消費群體,而且客戶(hù)的忠誠度也較高。
  
  4.在這次走訪(fǎng)中調查組了解到,服裝定制的商鋪大都開(kāi)設了網(wǎng)上接單的業(yè)務(wù),在受訪(fǎng)的40家商戶(hù)中有34家表示正在通過(guò)或曾經(jīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )接單,占到了受訪(fǎng)客戶(hù)的85%。這說(shuō)明網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售的模式在服裝定制市場(chǎng)也受到了廣泛的認可。
  
  第二部分:消費者問(wèn)卷調查情況
  
  為從消費者的角度了解消費的實(shí)際情況,調查組通過(guò)對路人采訪(fǎng)和網(wǎng)絡(luò )發(fā)放等方式進(jìn)行了消費者問(wèn)卷調查,共收集到1023份問(wèn)卷。被調查者的職業(yè)涵蓋了各種職業(yè)類(lèi)型,年齡分布于18歲以上到60歲以下全年齡段,且大部分集中于25-50歲消費活躍的年齡階段。此次調查問(wèn)卷主要分三個(gè)部分,一是被調查者基本情況,二是對被調查者消費情況的調查,三是對新冠疫情影響的調查。
  
  1
  
  被調查者基本情況
  
  從被調查者的基本情況來(lái)看,樣本中男性占比為39.59%,女性為60.41%;學(xué)歷方面,大專(zhuān)及本科以上學(xué)歷占到86.80%;年齡上,25-50歲占到72.63%。因此,被調查的樣本大都為主要消費群體,能客觀(guān)反映目前終端消費者的實(shí)際情況。
  
  在被調查者中,大部分人的家庭收入在8000-25000元之間,占比達到54.64%。通過(guò)對消費者近一年的收入情況調查發(fā)現,有20.43%的人表示今年的收入是下降的,這個(gè)比例比去年的調查數據減少了13.64個(gè)百分點(diǎn),但是與疫情前的2019年相比,還是增加了不少。另外,今年有32.26%的人表示收入是增加的,這比去年增加了11個(gè)百分點(diǎn),但同樣也低于疫情前的2019年。這說(shuō)明,隨著(zhù)疫情的告一段落,今年居民的收入情況比去年有所改善,但是遠沒(méi)有恢復到疫情前的狀態(tài)。
     
  2
  
  消費情況調查
  
  對消費情況的調查主要從三個(gè)方面進(jìn)行。一是消費渠道,二是消費能力,三是消費習慣。從統計數據來(lái)看,可以獲得以下幾個(gè)方面的信息:
  
  從消費渠道看
  
  有50.73%的受訪(fǎng)者表示主要是通過(guò)網(wǎng)購來(lái)購買(mǎi)服裝,而在10年前的2013年的調查中,這一比例還僅有16.11%。反過(guò)來(lái),今年從百貨商場(chǎng)購買(mǎi)服裝的受訪(fǎng)者比例是22.39%,而2013年調查時(shí),這一比例是52.22%。由此可見(jiàn),十年來(lái),消費者的消費渠道在網(wǎng)購和百貨商場(chǎng)的實(shí)體店之間發(fā)生了逆轉,因為網(wǎng)購的快捷和退換貨的便利性,使越來(lái)越多的人傾向于網(wǎng)購,這也是為什么調查組在做商場(chǎng)調查的時(shí)候,商場(chǎng)的客流量和銷(xiāo)售量連年下降的原因之一。不過(guò),雖然網(wǎng)購和百貨商場(chǎng)兩個(gè)消費渠道發(fā)生了逆轉,但是十年來(lái),通過(guò)服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和服裝專(zhuān)賣(mài)店購買(mǎi)服裝的受訪(fǎng)消費者的比例還是相對穩定的,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的比例一直維持在個(gè)位數,而服裝專(zhuān)賣(mài)店的比例一直在20%左右。調查組的調查數據顯示,相對來(lái)說(shuō),低收入群體的消費者比較傾向于在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)購買(mǎi)服裝,而高收入群體的消費者比較傾向于在服裝專(zhuān)賣(mài)店購買(mǎi)服裝。也就是說(shuō),低收入群體和高收入群體的購買(mǎi)服裝的渠道還是相對穩定的。
  
  對于網(wǎng)購,目前的網(wǎng)購渠道也越來(lái)越多,不僅有網(wǎng)店,還有直播帶貨等各種形式。通過(guò)調查可以看到,目前消費者最主要的網(wǎng)購渠道是淘寶天貓,這在受訪(fǎng)者中的占比達到56.46%,占有絕對主導地位,其次唯品會(huì )、京東、拼多多、抖音的占比則比較接近,分別為7.73%、7.63%、7.35%、6.88%。
  
  對于直播帶貨,越來(lái)越多的人開(kāi)始接受這種購物形式,調查組今年的調查中顯示,絕大部分受訪(fǎng)者都了解并關(guān)注這種購物形式,并且有15.96%的受訪(fǎng)者表示十分了解直播帶貨,并已經(jīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )直播帶貨進(jìn)行了消費。
  
  
  2.從消費習慣看
  
  大多數人購買(mǎi)服裝的頻率是一到二個(gè)月消費一次。在受訪(fǎng)者中,每月消費一次的人群比例占到37.34%,每二個(gè)月消費一次的比例占到30.11%。對于影響消費者購買(mǎi)服裝的首要因素,大多數人選擇了款式,這一比例占到44.77%,其次才是價(jià)格,這一比例占到35.29%。
  
  今年調查組還對消費者購買(mǎi)全棉服裝的傾向性進(jìn)行了調查,通過(guò)調查顯示,大部分消費者在選購服裝時(shí),比較傾向于選擇全棉服裝。在受訪(fǎng)者中,有71.01%的人對此給予了肯定的回答。
     
  3. 從消費能力看
  
  受訪(fǎng)的消費者中有34.01%的人表示在服裝上的總體消費是減少了的,其中12.9%還是明顯減少的。僅有16.82%的受訪(fǎng)者表示消費在增加。這一數據好于去年,但是不及疫情前的數據。對于每個(gè)月用在服裝上的花費,大多數受訪(fǎng)者選擇了在300-1000元之間,這一比例占到44.28%,其次是100-300元之間,這一比例是24.73%。從近幾年調查的數據看,去年是個(gè)低谷,目前的消費能力在逐步恢復中。
  
  對于后續在服裝上的消費預算,有26.01%的受訪(fǎng)者表示會(huì )減少,有62.46%的受訪(fǎng)者表示沒(méi)有變化,有11.53%的受訪(fǎng)者表示會(huì )增加。這一數據與去年的調查數據相比也是有了明顯的改觀(guān),說(shuō)明消費信心在逐步恢復中。
     
  3
  
  新冠疫情影響
  
  三年疫情對人們生活的影響是深遠的。不僅影響到人們的收入和消費能力,也對人們的消費習慣產(chǎn)生影響。在對疫情對個(gè)人收入影響的調查中,22.39%的人表示沒(méi)有影響,46.53%的人表示有較小影響,25.81%的人表示有較大影響,5.28%的人表示影響很大。在對家中有無(wú)因疫情而失業(yè)的調查中,僅有15.49%的人表示有,而84.51%的人表示沒(méi)有。今年的這個(gè)調查數據與去年相比有了較大的改善,而且與前面疫情三年的調查數據相比,也幾乎是最好的。這說(shuō)明,隨著(zhù)新冠疫情的告一段落,疫情的負面影響正在得到修正,正常的生活正在回歸。
  
  疫情也在影響著(zhù)人們的消費方式,在對疫情是否讓人傾向于網(wǎng)購的調查中,有68.43%的人表示有影響,且11.34%的人表示是影響很大的。疫情教會(huì )了人們非接觸、不聚集的生活理念,而網(wǎng)購正好契合了這種理念,應此可以說(shuō)疫情對于網(wǎng)購也產(chǎn)生了推波助瀾的作用。
  
  對于后疫情時(shí)期的消費預期的調查可說(shuō)是喜憂(yōu)參半,被調查者中,大部分人都表示不會(huì )在疫情后進(jìn)行報復性消費,這部分人群的比例占到73.51%,僅有16.13%的表示會(huì )加大消費。對于大家對疫情后經(jīng)濟形勢的觀(guān)點(diǎn)的調查,有40.86%的人是表示樂(lè )觀(guān)的,且有4.5%的人表示很樂(lè )觀(guān)。表示悲觀(guān)的人占比29.63%,且表示很悲觀(guān)的人群占比6.55%。這個(gè)數據雖然好于去年,但是還是不及疫情剛發(fā)生時(shí)的那兩年。這說(shuō)明,雖然大家的信心正在恢復,但是經(jīng)過(guò)疫情的洗禮,大家還是顯得較為謹慎的。
  
  
  調查總結
  
  新冠疫情雖然告一段落,但它的影響不會(huì )就此停止,在此過(guò)程中,人們的生活方式也在潛移默化中發(fā)生著(zhù)改變。通過(guò)對調查數據的分析,可以發(fā)現以下變化:
  
  隨著(zhù)疫情管控的全面放開(kāi),各個(gè)方面都處于恢復的過(guò)程中。無(wú)論是商場(chǎng)的客流、銷(xiāo)售,還是消費者的收入、消費能力等等都在增長(cháng)。也就是說(shuō),需求已經(jīng)走出去年的低谷,向好的方向發(fā)展。但是,也僅僅是處于恢復階段,還沒(méi)有完全達到疫情前的狀態(tài)。而且,對于這種恢復是否能夠長(cháng)久持續,并恢復到以前的高度,還難以預計。
  
  商業(yè)的業(yè)態(tài)正在發(fā)生著(zhù)轉變。原來(lái)百貨大樓或購物中心的經(jīng)營(yíng)模式正在被顛覆。取而代之的是以餐飲娛樂(lè )帶動(dòng)消費的城市生活消費中心模式。隨著(zhù)人們生活需求的不斷多樣化,商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)結構中,購物的成分在下降,而餐飲、健身、娛樂(lè )等服務(wù)性的成分在增加,F在,一個(gè)商場(chǎng)是否能吸引人氣,和它里面的餐飲等服務(wù)行業(yè)的人氣狀態(tài)有著(zhù)很大的關(guān)系。
  
  隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,科技正在改變著(zhù)人們的生活方式。消費者的消費模式和購物渠道已經(jīng)發(fā)生很大的變化。再加上疫情引導著(zhù)人們非接觸式消費,使網(wǎng)購已經(jīng)成為大部分消費者最主要的購物渠道。而且,現在新型的網(wǎng)購形式層出不窮,網(wǎng)購平臺也如雨后春筍。但就目前來(lái)看,淘寶天貓還是人們最主要的網(wǎng)購渠道。
  
  現代人對服飾的追求越來(lái)越個(gè)性化,隨著(zhù)科技的發(fā)展,新型的紡織原料也不斷出現,各種功能性面料帶給人們更好的服飾體驗。但是從調查的情況看,純棉服裝還是最受人們青睞的。這從調查組對商場(chǎng)流行款的調查和對消費者問(wèn)卷的調查中都可以得到這樣的答案。
  
  雖然現在的消費需求比去年有所回暖,但這種回暖也僅僅是去年低谷后的修復,未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的不確定性仍然制約著(zhù)人們消費的欲望,有不少人對今后在服裝消費上的預算是在縮減的。所以后續內需市場(chǎng)還是不容樂(lè )觀(guān)。