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走進(jìn)“金色孟加拉”,探尋投資新機遇

  當前,世界百年未有之大變局正在加速演進(jìn),全球產(chǎn)業(yè)分工格局、治理格局深刻調整,全球供應鏈體系收縮重構的特征與趨勢更加明顯。不同要素之間的相對重要性、不同國家間的資源稟賦優(yōu)勢正發(fā)生趨勢性變化。
  
  面對這些新形勢,為了推動(dòng)行業(yè)高水平開(kāi)放,準確把握全球供應鏈合作的新邏輯,積極踐行高質(zhì)量共建“一帶一路”,中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )紡織行業(yè)分會(huì )聯(lián)合中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )共同組織,中國針織工業(yè)協(xié)會(huì )林云峰會(huì )長(cháng)率領(lǐng)的中國紡織服裝企業(yè)代表團于2024年1月21-26日赴孟加拉國進(jìn)行投資調研和行業(yè)交流活動(dòng)。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì )景慎全副會(huì )長(cháng)、天紡標、圣東尼(上海)、維柏思特襯布、江蘇恒田、義烏萬(wàn)怡、義烏盈云、浙江金紫利、石獅瑞鷹、青島百鑫潤華、佛山晟浩、遂寧新綠洲印染等企業(yè)代表共計18人一同出訪(fǎng),企業(yè)涵蓋棉紡、化纖、針織、印染、服裝、紡織機械及專(zhuān)業(yè)檢測機構,基本覆蓋紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈。
  
  
  

工作座談


  
  代表團與中國駐孟加拉國大使館、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì )、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì )紡織服裝分會(huì )進(jìn)行了工作會(huì )談。中土孟加拉、奔虎(孟加拉)、新時(shí)代服裝、金景紡織化工、江蘇國泰盛華、山東蘭雁、新高紡織、利德成、浙江偉星、廣州棉田、中國光裕、江蘇蘇美達輕紡、Coco Fashion等企業(yè)代表參加了工作座談。
  
  


  
  中國駐孟加拉國大使館經(jīng)濟商務(wù)處宋揚商務(wù)參贊介紹孟加拉國營(yíng)商環(huán)境整體情況。宋揚指出,中國紡織服裝代表團這個(gè)時(shí)間來(lái)訪(fǎng)孟加拉國,是正逢其時(shí)。孟加拉國是中國“一帶一路”倡議的重要參與國,也是首批響應中國“一帶一路”倡議的國家之一,更是在中國“一帶一路”框架下合作力度最大、合作成果最豐碩的國家之一!耙粠б宦贰迸c“金色孟加拉夢(mèng)想”日漸融合,碩果累累。宋揚強調,孟加拉國雖然是最貧窮國家之一,但卻同時(shí)具備政治穩定、政策連續、關(guān)系友好、經(jīng)濟發(fā)展前景好這4個(gè)顯著(zhù)優(yōu)勢,在南亞、甚至是全球也是不多見(jiàn)的。
  
  孟加拉中資企業(yè)協(xié)會(huì )紡織服裝分會(huì )會(huì )長(cháng)葛震宇向代表團介紹了協(xié)會(huì )和分會(huì )的基本情況,以及孟加拉紡織服裝行業(yè)概況。最后,與會(huì )代表就貿易、投資方面涉及到的細節問(wèn)題,如從中國進(jìn)口面料的溯源問(wèn)題,DNA檢測及單據清單,檢測標準及機構、投資建廠(chǎng)的驗廠(chǎng)手續、海外倉設立等進(jìn)行了充分交流。
  
  


  
  應我方要求,由孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì )(BGMEA)牽頭,邀請孟加拉總統府下設的三個(gè)負責外商投資的權威部門(mén)-孟加拉投資發(fā)展局(BIDA)、孟加拉經(jīng)濟區管理局(BEZA)、孟加拉出口加工區管理局(BEPZA)進(jìn)行聯(lián)合工作會(huì )談。孟方高度重視我們代表團來(lái)訪(fǎng),孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì )(BGMEA)會(huì )長(cháng)與林云峰會(huì )長(cháng)見(jiàn)面并交談;BGMEA協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)、董事會(huì )成員、常務(wù)委員會(huì )、秘書(shū)處等領(lǐng)導、孟加拉投資發(fā)展局(BIDA)、孟加拉經(jīng)濟區管理局(BEZA)、孟加拉出口加工區管理局(BEPZA)的主管領(lǐng)導都悉數到場(chǎng)參加會(huì )談。他們對孟加拉國經(jīng)濟現狀、營(yíng)商環(huán)境、投資政策、紡織服裝行業(yè)情況等做了詳細的介紹。孟方報道請見(jiàn)下圖:
  
  


     
  

孟加拉國整體情況介紹


  
  基于上述兩場(chǎng)會(huì )議交流的內容,結合參團企業(yè)對于投資項目重點(diǎn)關(guān)注的相關(guān)問(wèn)題,我們整理出孟加拉國營(yíng)商環(huán)境和紡織服裝行業(yè)現狀資訊分享如下:
  
  孟加拉國位于南亞次大陸東北部,連接中國、印度、東盟三個(gè)重要經(jīng)濟體。近年來(lái),孟加拉國經(jīng)濟突飛猛漲、令世界矚目。在很大程度上得益于政治變革對其的推動(dòng)作用。2010年以來(lái),孟加拉國政局穩定,政策確定性強、社會(huì )安寧,這些因素穩定并擴大了國內市場(chǎng)。同時(shí),積極改善營(yíng)商環(huán)境來(lái)吸引外資,促進(jìn)資本的高效流動(dòng);修建基礎設施以抵御自然災害,增強經(jīng)濟韌性與抗打擊能力;在對外交往中營(yíng)造良好的周邊外交關(guān)系,進(jìn)一步開(kāi)拓國外市場(chǎng),并積極調動(dòng)外部有利因素來(lái)促進(jìn)國內經(jīng)濟發(fā)展。這些政治變革使孟加拉國的經(jīng)濟發(fā)展步入了良性發(fā)展的快車(chē)道,也是其走向“金色孟加拉”的有益探索。
  
  政治環(huán)境方面:孟加拉國社會(huì )局勢相對穩定,政府執政基礎較為牢固。2024年1月孟加拉國如期順利舉行全國大選,人民聯(lián)盟以明顯優(yōu)勢獲勝,執政地位得到進(jìn)一步鞏固?偫碇x赫?哈西娜自2009年執政以來(lái),先后出臺了“八五計劃”和“2041愿景計劃”等一系列戰略規劃。政府一直主張實(shí)行市場(chǎng)經(jīng)濟,推行私有化政策,改善投資環(huán)境,大力吸引外國投資,積極創(chuàng )建出口加工區和經(jīng)濟特區。這屆新政府中的財政、規劃、商業(yè)、農業(yè)、紡織和黃麻、外交、衛生和電信等關(guān)鍵部門(mén)都被任命了新部長(cháng)。其目標是大力發(fā)展經(jīng)濟、平抑物價(jià)、實(shí)施出口多元化戰略、增加美元儲備等。
  
  經(jīng)濟環(huán)境方面:隨著(zhù)全球經(jīng)濟和貿易復蘇以及政府公共投資的增加,2022年孟加拉國經(jīng)濟呈現快速增長(cháng)態(tài)勢,實(shí)際GDP增速為7.1%;2023年是6.03%。2023年GDP總值在4800億美元左右,在南亞名列第二,超過(guò)巴基斯坦、僅次于印度。人均GDP接近2700美元,在南亞,超過(guò)印度,僅次于馬爾代夫。但通脹壓力升高、財政赤字加大、國際儲備降低、本幣匯率貶值等,制約經(jīng)濟發(fā)展的不利因素并未消除,孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展仍面臨諸多挑戰。
  
  營(yíng)商環(huán)境方面:孟加拉國政府高度重視改善營(yíng)商環(huán)境,制定了長(cháng)遠的經(jīng)濟發(fā)展規劃和基礎設施建設目標,并致力于通過(guò)實(shí)施優(yōu)惠政策、降低營(yíng)商成本等多種措施提升本國投資吸引力。在總理府下設了5個(gè)機構,其中3個(gè)都是負責吸引外資的機構,目標是要在全國建立100個(gè)經(jīng)濟特區,現已規劃了97個(gè),其中包括中孟政府合作的孟加拉中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園。
  
  
  人口結構
  
  孟加拉國是一個(gè)高人口密度的國家,人口數量高達到1.7億,其年齡結構非常年輕,人口中位數年齡僅為27.1歲,這意味著(zhù)有大量年輕、富有活力的勞動(dòng)力資源,其人口紅利遠遠沒(méi)有釋放出來(lái)。 
  
  電力
  
  2022年孟加拉國電網(wǎng)覆蓋率升至100%,成為南亞地區第一個(gè)實(shí)現電力全面覆蓋的國家。從電源結構來(lái)看,其中天然氣發(fā)電量占比高達81.2%,是孟加拉國最主要的電力來(lái)源。為了優(yōu)化電源結構,2022年孟加拉國共新建兩個(gè)光伏發(fā)電站和一個(gè)風(fēng)力發(fā)電站,政府計劃到2025年末將可再生能源發(fā)電占比提升至10%。
     
  交通物流
  
  孟加拉政府在《2041愿景計劃》和“八五計劃”中將擴大交通基礎設施建設列為重點(diǎn),并規劃了一批重要的公路、鐵路、港口和城市軌道交通項目。值得一提的兩個(gè)項目,一是由中資企業(yè)承建的帕德瑪大橋正式通車(chē),進(jìn)一步完善了泛亞鐵路和亞洲公路網(wǎng)。二是2023年中國首臺出口海外超大直徑盾構機貫通的孟加拉卡納普里河底隧道??國父隧道建成通車(chē),該隧道是南亞地區的第一座水下隧道。隧道建成通車(chē)不僅大大改善吉大港的交通條件,而且進(jìn)一步完善亞洲公路網(wǎng)。作為“孟中印緬”經(jīng)濟走廊的重要組成部分,這兩個(gè)項目都是“一帶一路”建設的重要一環(huán),帶動(dòng)孟加拉區域經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)孟加拉與周邊國家的互聯(lián)互通,推動(dòng)孟加拉國際化發(fā)展具有重要意義。
  
  
  孟加拉出口加工區 
  
  孟加拉現有8個(gè)出口加工區,即將推出3個(gè)出口加工區和1個(gè)經(jīng)濟區如圖所示:
  
  


  
  孟加拉紡織服裝行業(yè)現狀
  
  1.產(chǎn)業(yè)規模和生態(tài)系統。孟加拉紡織服裝行業(yè)現狀:孟加拉國擁有超過(guò)4000家成衣工廠(chǎng)、1800家紡織廠(chǎng)和1200多家與成衣制造相關(guān)的輔料工廠(chǎng)。這龐大的產(chǎn)業(yè)規模表明了紡織服裝在孟加拉國的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統中的支柱地位。紡織服裝類(lèi)高等院校每年培養大量專(zhuān)業(yè)人才,為產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展提供了堅實(shí)的人才支持。
  
  2.出口規模和行業(yè)占比。紡織服裝領(lǐng)域在全球市場(chǎng)上的表現顯著(zhù)。在2022-2023財年,孟加拉國的出口總額達到555億美元,其中服裝出口額占到了470億美元,占全部出口額的近85%。這顯示了紡織服裝行業(yè)對孟加拉國經(jīng)濟的巨大貢獻。在服裝出口額中,梭織服裝占213億美元,而針織服裝更為突出,占257億美元。針織服裝在整個(gè)服裝出口額中的比重接近55%。這顯示了孟加拉國在全球市場(chǎng)上在不同類(lèi)型的服裝生產(chǎn)上都有競爭力。
  
  3. 出口市場(chǎng)組成。2009年,孟加拉服裝出口額為118.9億美元,其中歐盟的份額為58.90%,美國為28.70%,非傳統市場(chǎng)僅占7.55%;2023年,孟加拉服裝出口總額為470億美元,其中歐盟和英國的份額為60.63%,美國的份額略微增加到17.46%,而非傳統市場(chǎng)占18.72%。過(guò)去的十幾年來(lái),孟加拉服裝出口額增長(cháng)近300%,非歐美市場(chǎng)出口占比增長(cháng)150%。
  
  
  

參觀(guān)調研


  
  參觀(guān)孟加拉8家紡織服裝知名企業(yè),涵蓋棉紗、面料、針織服裝、梭織服裝、繡花、印染等領(lǐng)域。這幾家企業(yè)基本都是一體化經(jīng)營(yíng),各具特色。
  
  Experience Mill - 針梭織面料、服裝生產(chǎn)一體化公司。
  
  公司一共12000人左右,設有織造、染整、繡花、水洗、成衣工廠(chǎng)。面料生產(chǎn)每天6000萬(wàn)米,針織面料除棉之外,還可以做粘膠,梭織面料是以棉為主。公司每天染色22噸,每天水洗55000件,2個(gè)成衣工廠(chǎng),主要是梭織服裝為主,針織服裝為輔。公司在英國有設計團隊,也有本土的服裝品牌。
  
  


  
  Blue Planet Group - 針織面料和服裝生產(chǎn)一體化公司
  
  集團業(yè)務(wù)還涉及酒店、航空和建筑,共有11個(gè)公司?蛻(hù)遍布24個(gè)國家和地區。年收入1.86億美元,員工7500名。2004年公司從紡紗起步,2014年設立成衣工廠(chǎng),2016年設立輔料工廠(chǎng),2020年設立針織面料工廠(chǎng)。有3個(gè)成衣工廠(chǎng),分別是生產(chǎn)內衣、針織服裝、運動(dòng)服裝,共計每月生產(chǎn)400萬(wàn)件。公司是紡紗、染紗、織造、染整、水洗、成衣一體化。公司染色設備目前是孟加拉最先進(jìn)的,每天染色25噸。是孟加拉為數不多可以做針織化纖面料的企業(yè)之一。在環(huán)保、節能、綠色發(fā)展方面做的非常好。
   
  
  Fortis Group - 全品類(lèi)服裝生產(chǎn)集團
  
  Fortis Group成立于2009年,除服裝外,集團業(yè)務(wù)還涉及房地產(chǎn)、酒店、基礎設施和農業(yè)。目前有5家工廠(chǎng),共計員工10781人,154條生產(chǎn)線(xiàn),每月生產(chǎn)能力是460萬(wàn)件。產(chǎn)品品種非常多樣化,其中針織運動(dòng)服裝占45%,梭織服裝占20%,外套服裝占30%,泳裝占5%。
    
  Cotton Club - 孟加拉最大的針織面料、服裝生產(chǎn)集團Mondol group旗下的成衣分公司。
  
  總集團擁有6家紡織廠(chǎng),12家成衣工廠(chǎng),2家包裝工廠(chǎng)。Cotton Club公司成立于2006年,織造、染整、印花、繡花一體化,共計員工4100人,57條生產(chǎn)線(xiàn),每天生產(chǎn)110000件,每天染色45噸,針織55噸,印花每天生產(chǎn)90000件。產(chǎn)品中童裝占42%,女士服裝占40%,男士服裝占10%,嬰兒服占8%。公司購買(mǎi)了圣東尼的小圓機和染色設備,要計劃進(jìn)行無(wú)縫內衣的生產(chǎn)。 
  
  Islam Group of Industries - 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)褲裝的知名企業(yè)
  
  公司成立于1985年,是織造、印染、繡花、成衣、水洗、后整理、包裝一體化。公司員工5000人,每個(gè)月生產(chǎn)1300,000件,每月織造700,000米,每月染色800,000米,每月水洗800,000件。主要產(chǎn)品是牛仔和非牛仔褲裝、工作服和夾克等。
  
  Mosharaf Group - 孟加拉最大的棉紡一體化企業(yè)
  
  成立于1993年,紡紗每天150,000公斤,染紗每天10,000公斤,針織每天30,000公斤,印染面料每天30,000公斤,印花每天15,000公斤,服裝每月1500,000件。主要產(chǎn)品是T恤,POLO衫,運動(dòng)衫,上衣,打底褲,長(cháng)褲,短褲,圍巾,內衣等。 
  
  參觀(guān)達卡出口加工區(EPZ)及區內兩家外資企業(yè)
  
  


  
  達卡出口加工區成立于1993年,園區面積35622英畝,工業(yè)用地451地塊,標準廠(chǎng)房113422平方米,具有發(fā)電廠(chǎng),生產(chǎn)大約200兆瓦的電力,設立了水處理廠(chǎng)和中央污水處理廠(chǎng)。另外,擁有易于培訓的勞動(dòng)力以及大量熟練和半熟練工人是出口加工區的主要優(yōu)勢之一。其工資水平如下圖:
  
  

  
  Hop Lun是總部位于香港的一家領(lǐng)先的全球時(shí)尚內衣和泳裝公司。公司成立于1992年,超過(guò)25,000名專(zhuān)業(yè)員工。其研發(fā)設計中心設在東莞,孟加拉設有兩個(gè)工廠(chǎng)。
  
  
  另一家是英國服裝品牌公司DEWHIRST設在孟加拉的工廠(chǎng),占地23,000平方米,每周生產(chǎn)能力約為超過(guò)15萬(wàn)件。這兩家企業(yè)都是園區標桿性企業(yè)。
  
  相關(guān)單位介紹
  
  孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會(huì )(BGMEA)是該國最大的貿易協(xié)會(huì )之一,成員由梭織成衣、針織成衣、毛衣等子行業(yè)構成。自1983年成立,從12家成員發(fā)展至今,現已有約4000家會(huì )員單位。因成衣業(yè)是孟加拉國支柱產(chǎn)業(yè),故該協(xié)會(huì )對政府的相關(guān)政策的制定及落實(shí)具有很大的影響力。
  
  孟加拉國投資發(fā)展局(BIDA)是孟加拉國主要的投資促進(jìn)和服務(wù)機構,于2016年9月1日成立。由原投資委員會(huì )(BOI)及原私有化委員會(huì )合并而成,隸屬于總理辦公室,主席由孟總理親自擔任,執行委員會(huì )負責該機構日常事務(wù),負責出臺投資相關(guān)法規政策,為投資者提供投資登記、投資咨詢(xún)、子公司辦事處注冊、工作簽證申請等諸多服務(wù)。
  
  孟加拉經(jīng)濟區管理局(BEZA)是2010年11月9日成立,旨在建立經(jīng)濟區,通過(guò)發(fā)展工業(yè)、增加就業(yè)、擴大進(jìn)出口貿易,以推動(dòng)經(jīng)濟迅速發(fā)展。其隸屬于總理府,負責建立、許可、運營(yíng)、管理經(jīng)濟區。其董事會(huì )主席由總理?yè),董事?huì )成員為相關(guān)部委負責人;執行委員會(huì )負責其日常運作。
  
  孟加拉國出口加工區管理局(BEPZA)是孟加拉國8個(gè)出口加工區的主管部門(mén),主要是在出口加工區為外資提供稅收等優(yōu)惠政策和便利化的服務(wù),以吸引外資,促進(jìn)出口,增加就業(yè)。隸屬于總理府,孟總理?yè)味聲?huì )主席,董事會(huì )成員由相關(guān)部門(mén)部長(cháng)等擔任,執行委員會(huì )負責其日常運作。
  
  孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會(huì )成立于2004年,前身為“孟加拉國中國商會(huì )”,后更名為“孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會(huì )”。目前有會(huì )員單位273家,其中國企140家,民企133家。2023年,在駐孟使館指導下,結合中孟經(jīng)貿合作發(fā)展現狀和形勢要求,協(xié)會(huì )成立了電力能源、信息通訊技術(shù)、港口、公路橋梁、水資源與環(huán)境、鐵道民航、紡織服裝、貿易服務(wù)等8個(gè)行業(yè)分會(huì ),以及安全聯(lián)絡(luò )、糾紛協(xié)調、合規自律、宣傳事務(wù)等4個(gè)職能辦公室,形成了孟中企協(xié)的四梁八柱,將進(jìn)一步鞏固和發(fā)揮中資企業(yè)在孟各行業(yè)優(yōu)勢,推動(dòng)協(xié)會(huì )與各會(huì )員企業(yè)共同高質(zhì)量發(fā)展。
  
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